Nuestra metodología de análisis detallado
Comenzamos entendiendo tus objetivos y necesidades. Posteriormente, aplicamos metodologías contrastadas, con informes claros y recomendaciones adaptadas. Cada paso prioriza la transparencia y la comunicación.
Nuestro equipo
María Castillo
Asesora financiera
Experta en análisis de carteras con enfoque en clientes particulares. Valora la claridad y fomenta una comunicación cercana en cada consulta.
Gabriel León
Analista senior
Con más de diez años de experiencia en el sector financiero, coordina los informes para garantizar imparcialidad y precisión en cada etapa del análisis.
Nuria Morales
Atención al cliente
Su labor es acompañar al cliente antes, durante y después del análisis, asegurando una experiencia cómoda y personalizada.
Pasos clave en el análisis de cartera
Nuestro proceso está estructurado para que cada revisión aporte claridad, orientación y seguridad sin vender productos ni recomendar entidades externas. Analizamos a fondo tu situación actual, adaptándonos completamente a tus necesidades y expectativas.
Recopilación de datos y objetivos
Se realiza una reunión inicial en la que profundizamos en tu perfil e inquietudes, recogiendo la información esencial para la revisión de tu cartera.
Objetivo general
Comprender tu situación financiera y tus metas personales.
Qué hacemos
Solicitamos únicamente los datos básicos de tu cartera y tus expectativas futuras. Garantizamos total privacidad de la información.
Cómo lo realizamos
Organizamos una entrevista personal o virtual para resolver dudas y explicar el proceso. La recogida de datos se adapta a tu nivel de experiencia.
Herramientas utilizadas
Cuestionario y guías personalizadas.
Resultados entregados
Resumen de datos proporcionados y calendario del proceso.
Análisis pormenorizado de los activos
Estudiamos la composición, evolución y diversificación de tus activos, destacando factores de riesgo y oportunidades relevantes.
Objetivo general
Detectar aspectos clave y áreas de mejora en tu cartera.
Qué hacemos
Revisamos documentos, evaluamos el peso de cada activo y analizamos la trayectoria reciente de tus inversiones.
Cómo lo realizamos
Aplicamos métricas basadas en consenso profesional y observamos la alineación con tus metas. La revisión es objetiva y sin conflictos de interés.
Herramientas utilizadas
Modelos de análisis y bases de datos actualizadas.
Resultados entregados
Informe preliminar y recomendaciones iniciales.
Presentación de conclusiones e informe detallado
Entregamos un informe claro con descubrimientos, propuestas y aclaraciones de dudas. Nos aseguramos de que comprendas cada apartado.
Objetivo general
Facilitar la toma de decisiones fundadas.
Qué hacemos
Mostramos los resultados y resolvemos cualquier consulta adicional. Te apoyamos en la interpretación del informe.
Cómo lo realizamos
Agendamos una reunión explicativa y te entregamos el informe comentado, con un lenguaje claro y adaptado.
Herramientas utilizadas
Informe digital y herramienta de presentación visual.
Resultados entregados
Informe final y sesión de aclaración.
Seguimiento opcional y acompañamiento
Si lo deseas, puedes mantener comunicación directa para consultas adicionales o aclaraciones sobre futuras decisiones, sin compromiso de permanencia.
Objetivo general
Garantizar tu tranquilidad tras el análisis.
Qué hacemos
Mantenemos un canal abierto para resolver dudas posteriores y facilitar futuras consultas si lo necesitas.
Cómo lo realizamos
Ofrecemos soporte personalizado por correo o teléfono, siempre con respuesta ágil y trato cercano.
Herramientas utilizadas
Canal de soporte y plataforma de dudas.
Resultados entregados
Registro de consultas atendidas y resumen de seguimiento.
¿Por qué elegir pyriontas para analizar tu cartera?
| Características | pyriontas | Competidor A | Competidor B |
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